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Système automatisé · 09 sur 09

Le rapport client mensuel

Le 1er du mois, chaque client reçoit son rapport. Vous n’avez rien fait

Les chiffres sont récupérés dans vos outils, l’analyse est rédigée, et le rapport part en PDF chez chaque client. Idéal pour les agences, cabinets et activités de conseil.

Réserver 30 minutes Voir le tarif
Temps gagné
1 à 2 h par client et par mois
Mise en place
3 semainesDu périmètre écrit au système en service
Tarif
À partir de 2 000 € HTPuis un suivi mensuel, chiffré au rendez-vous

Le constat

Le premier jour du mois passé à recopier des chiffres

Un rapport client mensuel, c’est toujours le même travail. Ouvrir chaque outil, exporter les chiffres, les recopier dans le modèle, refaire les graphiques, écrire trois paragraphes d’analyse, exporter en PDF, envoyer. Une à deux heures par client, multipliées par le nombre de clients.

Ce travail tombe en début de mois, quand tout le reste tombe aussi. Les rapports partent en retard, ou de plus en plus courts, et le client finit par se demander ce qu’il paie.

Comment ça marche

Ce que fait le système, en quatre temps

  1. Les chiffres sont récupérés

    Le dernier jour du mois, le système va chercher les données de chaque client dans vos outils, tableurs, outils de suivi, plateformes, logiciel métier.

  2. Le rapport est mis en page

    Indicateurs, graphiques et tableaux se placent dans votre modèle, aux couleurs de votre entreprise.

  3. L’analyse est rédigée

    Ce qui a progressé, ce qui a reculé, et les raisons probables, en quelques paragraphes clairs, à partir des chiffres et de vos notes du mois.

  4. Le PDF part chez chaque client

    Le 1er du mois, chaque client reçoit son rapport. Vous pouvez choisir de relire avant l’envoi, client par client ou pour tous.

Le partage des rôles

L’IA fait le travail, votre équipe n’a plus qu’à valider

Ce que fait le système

  • Récupérer les chiffres dans chacun de vos outils
  • Mettre en page le rapport dans votre modèle
  • Rédiger l’analyse du mois
  • Envoyer le PDF à chaque client à la bonne date

Ce que vous gardez en main

  • Les recommandations et la stratégie du mois suivant
  • La relation avec le client, et le rendez-vous où vous en parlez
  • La relecture, quand vous la jugez utile

Mise en place

En service en 3 semaines

Le délai court du périmètre écrit au système qui tourne chez vous. Nous le construisons sur vos outils, sans vous demander d’en changer.

  1. L’échange, puis l’analyse

    Trente minutes pour voir si le système a du sens chez vous, puis une séance d’analyse d’une heure, offerte.

  2. Le cadrage du périmètre

    Ce que le système fera et ce qu’il ne fera pas, vos outils, vos règles, le moteur d’IA retenu. Tout est écrit avant de démarrer.

  3. Le développement, puis les tests

    Nous construisons le système chez nous, puis il entre dans votre quotidien, sur vos vrais dossiers, jusqu’à ce que tout tourne juste.

  4. La formation et le suivi

    Vos équipes apprennent à s’en servir. Le suivi mensuel prend ensuite le relais, maintenance, ajustements, mises à jour.

Le déroulé complet d’un projet

Tarif de mise en place

À partir de 2 000 € HT

Selon le nombre d’outils à relier et les cas particuliers de votre activité. Puis un suivi mensuel, chiffré avec vous au rendez-vous.

  • Temps gagné1 à 2 h par client et par mois
  • Mise en place3 semaines
  • Le systèmeIl vous appartient
Réserver 30 minutes

Un premier échange gratuit, sans engagement

Questions fréquentes

Ce que les dirigeants nous demandent sur ce système

Mes clients verront-ils que le rapport est automatique ?

Ils verront un rapport à l’heure, complet et clair, à vos couleurs. Ce qui compte pour eux, c’est ce qu’il dit et ce que vous en faites ensuite, au rendez-vous ou au téléphone.

Et si un chiffre est faux ?

Le système vérifie que les données sont complètes et cohérentes avant de produire le rapport, et il vous alerte quand une source manque ou qu’un chiffre sort de l’ordinaire. Vous relisez alors ce rapport avant qu’il parte.

Pouvons-nous garder notre modèle actuel ?

Oui, c’est même le point de départ. Nous reprenons votre modèle, vos indicateurs et votre façon de présenter, puis nous automatisons ce qui se répète.

Combien de clients le système peut-il suivre ?

Autant que vous en avez. Le temps de mise en place dépend du nombre d’outils à relier, pas du nombre de clients. Une fois le premier rapport juste, les autres sortent de la même façon.

Combien coûte ce système ?

La mise en place démarre à 2 000 € HT, selon le nombre d’outils à relier et les cas particuliers de votre activité. Un suivi mensuel prend ensuite le relais (maintenance, ajustements, mises à jour quand vos outils évoluent), chiffré avec vous au rendez-vous. Le périmètre est écrit avant de démarrer.

À qui appartient le système ?

À vous. Le jour où nous arrêtons de travailler ensemble, nous installons le système chez vous, en local, et il continue de tourner. Les évolutions sont alors à votre charge, mais vous ne repartez pas les mains vides. C'est voulu : personne ne devrait rester chez un prestataire faute de pouvoir en partir.

Nos systèmes automatisés

Les autres systèmes

Une tâche qui revient chez vous n’est pas dans la liste ?

Ces neuf systèmes ne sont qu’une partie de ce que nous construisons. Parlons 30 minutes des tâches qui vous prennent le plus de temps.

Pour aller plus loin, lisez notre article Reporting automatisé, le tableau de bord PME

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